Crear y guardar una cotización
Prepara una propuesta con cliente, conceptos, condiciones y vigencia.
En este artículo
Antes de comenzar
Necesitas un cliente activo y permisos de propietario o administrador. Puedes usar el catálogo o conceptos libres.
Paso a paso
- Abre Cotizaciones y selecciona Nueva cotización. Elige el cliente y escribe el asunto.
- Agrega elementos del catálogo o un Concepto libre. Revisa descripción, unidad, cantidad y precio sin IVA.
Ampliar capturaEl borrador reúne cliente, conceptos, importes, vigencia y condiciones de la propuesta.Interfaz con datos de ejemplo. - Revisa descuento, impuestos y total. Define la vigencia y las condiciones de pago.
- Distingue las notas internas del Mensaje al cliente: este último se incluye en la comunicación pública.
- Pulsa Guardar borrador. Antes de compartir, vuelve a revisar el contenido y los importes.
Resultado y soluciones frecuentes
El borrador se puede editar. Al generar el enlace o enviar el correo, la propuesta queda fijada para que la respuesta del cliente corresponda a esa versión.
Crear una cotización no emite una factura ni registra un pago.