Pasar de una cotización a una factura

Antes de comenzar

Actualmente este flujo requiere una cotización aceptada y una orden de trabajo completada.

Paso a paso

1. Comprueba que el cliente haya aceptado la cotización.
2. En Operaciones, crea una orden a partir de esa propuesta y gestiona su ejecución hasta completarla.

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   En el detalle de Cobros, Preparar CFDI permite iniciar el borrador cuando la orden esté completada.

3. Desde la orden completada o su cuenta en Cobros, selecciona Preparar CFDI.
4. Abre el borrador en Facturación y revisa receptor, conceptos, claves SAT e importes.
5. Cuando todo sea correcto, utiliza la acción de timbrado disponible en el comprobante.

Resultado y soluciones frecuentes

Preparar CFDI crea un borrador; no lo timbra automáticamente. Si ya existe uno vigente vinculado a la cuenta por cobrar, se recupera ese documento.

Si aparece que la orden es obligatoria o está incompleta, revisa su estado en Operaciones. No existe una conversión directa desde la cotización que omita este paso.