Crear un cliente y sus contactos
Reúne la información comercial del cliente en un expediente.
En este artículo
Antes de comenzar
Propietarios y administradores pueden gestionar clientes. Confirma que estás en la organización correcta.
Paso a paso
- Abre Clientes y selecciona Nuevo cliente.
- Indica si registras una persona o una empresa y captura el nombre que usarás para identificarla.
Ampliar capturaEl formulario permite elegir Persona o Empresa y capturar el nombre y contacto.Interfaz con datos de ejemplo. - Agrega los contactos y elige el contacto principal. Revisa cuidadosamente su correo.
- Completa los domicilios de servicio y la información fiscal que corresponda.
- Guarda y abre el expediente para verificar la información.
Resultado y soluciones frecuentes
El correo del contacto principal se utiliza para enviar cotizaciones. No basta con guardar el correo en una nota.
En Actividad relacionada puedes ver la próxima cita, la última cotización y factura, un cobro pendiente y las últimas operación y venta de ese cliente. Cada tarjeta enlaza al registro correspondiente; la cita abre su fecha y detalle en Agenda.
Si un campo impide guardar, revisa el mensaje de validación y corrige ese dato antes de repetir la acción.