Buscar, archivar y restaurar clientes
Organiza el directorio sin perder el historial comercial.
En este artículo
Antes de comenzar
Archivar un cliente cambia su disponibilidad para nuevos flujos; su historial se conserva.
Paso a paso
- Busca al cliente por los datos que aparecen en el listado y abre su expediente.
- Revisa sus documentos antes de usar la acción de archivo.
Ampliar capturaLa acción Archivar se encuentra en la cabecera del expediente del cliente.Interfaz con datos de ejemplo. - Para recuperarlo, cambia el filtro del listado a clientes archivados y abre el expediente.
- Usa Restaurar y comprueba que vuelva a aparecer entre los activos.
Resultado y soluciones frecuentes
Si no encuentras un cliente, limpia los filtros y revisa también los archivados.
El envío de una cotización requiere que el cliente esté activo. Restaurarlo no modifica los importes de documentos existentes.