Consultar tus ventas y su saldo

Antes de comenzar

Ventas muestra las propuestas aceptadas de tu organización; no necesitas capturarlas otra vez.

Paso a paso

1. Abre Ventas y busca por venta o cliente; revisa los filtros y la vista disponibles.
2. Abre una venta para revisar conceptos, total, responsable, fecha de aceptación y saldo.
3. En Operación vinculada, usa Abrir orden de trabajo para ir a la OT existente. Si dice Sin orden de trabajo vinculada, consulta Operaciones cuando tu plan lo permita.

   Ampliar captura

   Captura de pantalla

   Tamaño original

   El detalle de la venta muestra la orden vinculada y el enlace para abrirla.

4. Usa Abrir cobro para consultar pagos e historial; Abrir cotización regresa a la propuesta original.
5. Consulta el estado fiscal y abre el CFDI relacionado cuando exista.

Resultado y soluciones frecuentes

Las ventas proceden de cotizaciones aceptadas; no necesitas volver a capturarlas. La etapa y el saldo se calculan con los pagos vigentes.

Que una venta esté cobrada no significa que tenga una orden de trabajo ni que se haya emitido un CFDI. Revisa cada vínculo por separado.