Conocer las automatizaciones del flujo

Antes de comenzar

Automatizaciones está disponible en el plan Negocio para propietarios y administradores. Si no aparece en el menú, revisa el plan activo.

Paso a paso

1. Abre Automatizaciones para consultar las reglas disponibles.
2. Revisa la relación entre una cotización aceptada y su cuenta por cobrar.

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   Cada regla explica qué evento la activa y qué resultado deja en la operación.

3. Consulta el seguimiento de saldos abiertos y el registro del cierre de órdenes.
4. Usa la actividad reciente para identificar los eventos y vuelve al registro de origen si necesitas más contexto.

Resultado y soluciones frecuentes

Las reglas del módulo son fijas. No hay un editor general de disparadores personalizados.

Consultar una regla o un saldo no envía por sí solo mensajes al cliente. El envío de cotizaciones por correo se confirma desde la propia cotización.