Crear y revisar un borrador de factura

Antes de comenzar

Necesitas permisos de facturación y un cliente con datos fiscales completos.

Paso a paso

1. Abre Facturación y selecciona Nueva factura. Elige al receptor entre los clientes activos con datos fiscales completos.
2. Revisa los datos fiscales del receptor y selecciona Uso CFDI, Forma de pago y Método de pago. Si eliges PPD, el formulario usa 99 · Por definir y bloquea otras formas de pago.
3. Agrega conceptos desde el catálogo o captura conceptos libres. Revisa descripción, claves SAT, unidad, cantidad, precio e impuestos.
4. Abre Vista previa y comprueba el total y los datos antes de guardar.
5. Guarda el borrador y abre su detalle. Usa Editar borrador para corregirlo antes de solicitar el timbrado.

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   Los campos de receptor, pago y conceptos también se revisan al editar un borrador existente.

Resultado y soluciones frecuentes

Guardar un borrador no timbra el comprobante ni consume saldo CFDI.

Si faltan datos del receptor, corrígelos en Clientes. Si preparaste el documento desde una operación, revisa también las claves SAT de los conceptos.