Conoce el panel y sus módulos
Ubica las herramientas del negocio y navega entre tus tareas diarias.
En este artículo
Antes de comenzar
El panel muestra las herramientas disponibles para tu organización, tu rol y tu plan.
Paso a paso
- Confirma el nombre del negocio y tu rol en el menú lateral. Las secciones se adaptan a tu plan y a tus permisos.
- Prepara Clientes y Catálogo; después crea una propuesta en Cotizaciones.
Ampliar capturaEl menú lateral organiza los módulos; el resumen ejecutivo reúne ventas, cobros y órdenes.Interfaz con datos de ejemplo. - Una cotización aceptada aparece en Ventas y genera una cuenta en Cobros. Si tu plan incluye Operaciones, puedes crear la orden de trabajo.
- Usa Agenda y Equipo cuando estén incluidos en tu plan. Consulta Facturación para tus comprobantes y Configuración para el plan, las compras y soporte.
- Consulta los indicadores de Inicio. Reportes está disponible en Profesional y Negocio; Automatizaciones, en Negocio.
Resultado y soluciones frecuentes
El botón Crear reúne accesos rápidos; la ayuda de cada sección abre los artículos del módulo correspondiente.
Si falta una sección, revisa tu rol y el plan de la organización. Cambiar de negocio también puede cambiar los módulos visibles.